Евразийский
научный
журнал

Роль инвестиционного консалтинга в совершенствовании деятельности зарубежных компаний на российских финансовых рынках

Поделитесь статьей с друзьями:
Автор(ы): Чжан Цзысюань
Рубрика: Экономические науки
Журнал: «Евразийский Научный Журнал №6 2018»  (июнь, 2018)
Количество просмотров статьи: 1154
Показать PDF версию Роль инвестиционного консалтинга в совершенствовании деятельности зарубежных компаний на российских финансовых рынках

Ли вэйцзе

Современная экономика отличается нестабильностью, на неё влияет ряд внешних и внутренних факторов, поэтому сложно грамотно дать оценку о направлении движений на финансовом рынке. Руководители многих предприятий и частные предприниматели зачастую не представляют, каким образом правильно вкладывать средства, т.к. концепции и тенденции на рынке финансов меняются чуть ли не ежедневно — сориентироваться в них без профессиональной подготовки практически невозможно. Особенно актуально это для зарубежных компаний, ведущих свою деятельность на рынках иностранных стран.

Предпринимателей интересует несколько вопросов:

— куда вкладывать финансовые средства для их сохранения и приумножения;

— как правильно рассчитать инвестиционный риск;

— как правильно составить инвестиционный план и т.д.

На все эти вопросы призваны подробным образом отвечать частные инвестиционные консультанты и консалтинговые компании.

В одних случаях руководству компаний или предпринимателям достаточно лишь общих рекомендаций от специалистов — консультантов, в других случаях они полностью передают в руки консультантов управление инвестиционным портфелем предприятия.

Необходимо отметить, что сейчас профессиональные консалтинговые компании занимаются не только оценкой инвестиционных перспектив клиента, но и сами привлекают инвесторов для сотрудничества, если перед ними ставится такая задача.

Деятельность современного инвестиционного консультанта оценивается не только по таким результатам, как: положительная динамика развития бизнеса, успешное выполнение производственных задач, но и по показателю эффективного распоряжения свободными денежными средствами предприятия.

Несмотря на то, что в последние годы финансовые возможности большинства предприятий существенно снизились, вопрос разумного инвестирования капитала остаётся актуальным. Более того, в условиях продолжительного кризиса компаниям жизненно необходимо получать доходы от перспективных денежных вложений в сторонние проекты.

Современные предприятия и индивидуальные предприниматели в любом государстве предпочитают вести дела с надёжным инвестиционным партнёром, в этом им помогают организации, которые занимаются сертификацией консалтинговых услуг. Т.е. они определяют добросовестных поставщиков интеллектуальных услуг, заносят их в официальный реестр, присваивают им рейтинги.

Участники рейтинга — высокоэффективные и надёжные учреждения, оказывающие юридические, финансовые, консультационные и другие услуги юридическим лицам и рядовым гражданам.

На текущий момент времени инвестиционный консалтинг пользуется высоким спросом, особенно по четырём направлениям.

1) Разработка инвестиционных проектов.

Сейчас эта услуга является основной для консалтинговых компаний в сфере инвестиций. Консультанты создают проекты инвестиционных вложений, определяют схемы их внедрения, составляют прогнозные направления денежных потоков, анализируют риски.

2) Рекомендации по оптимальному способу финансирования.

Консалтинговые компании и инвестиционные консультанты дают клиентам ряд обоснованных рекомендаций в сфере финансирования проектов и ведения текущей деятельности, т.к. зачастую многие руководители или специалисты компаний не могут распоряжаться собственными активами с рациональной позиции.

3) Оценка эффективности направлений инвестиций.

Эффективность направления или отрасли инвестирования определяется с помощью сложных экономических расчётов, в которых обязательно учитываются риски предстоящих вложений и их долгосрочная перспектива.

4) Поиск и привлечение инвесторов.

В настоящее время эта услуга достаточно популярна — консалтинговые компании занимаются поиском и привлечением инвесторов для заказчиков.

Инвестиционные консультанты ищут не объекты инвестирования для клиента, а привлекают денежные потоки. У специалистов в сфере инвестиционного консалтинга имеются собственные каналы взаимодействия с потенциальными инвесторами, кроме того, они способны добиваться наилучших для заказчика условий — определяют оптимальные суммы и сроки инвестиций, договариваются с банками, страховщиками и даже органами власти.

В таблице 1 представлена практическая польза от инвестиционного консалтинга.

Таблица 1

Практическая польза современного инвестиционного консалтинга

Услуга Польза
1 Разработка инвестиционных проектов Разработка проектов от стадии планирования до стадии подписания инвестиционных договоров
2 Рекомендации по оптимальному способу финансирования Заказчик получает практические советы по финансовым вопросам
3 Оценка эффективности инвестиций Консультанты оценивают потенциальную прибыль инвестиций и контролируют риски
4 Поиск инвесторов Консультанты ищут инвесторов для финансирования действующего бизнеса и начинающих проектов

В целом можно определить, что инвестиционный консалтинг в настоящее время — это сложная интеллектуальная форма деятельности, которая помогает бизнесу развиваться и процветать. Современные потребности в инвестиционном консалтинге определяет спрос на наиболее популярные услуги, а именно: разработка инвестиционных проектов, поиск инвесторов, оценка инвестиционных вложений и оптимального способа финансирования проекта с научной точки зрения. Современные консалтинговые фирмы должны не только обладать передовыми методологическими разработками, но и новейшими технологическими достижениями для ведения своей деятельности, т.к. одна из потребностей клиентов — уменьшение инвестиционных рисков.

В России количество компаний, осуществляющих инвестиционное консультирование, постоянно растёт — это и крупные корпорации, которые занимаются международным консалтингом, и региональные компании, а также частные предприниматели. Практика ведения дел с учётом российских условий наращивается, темпы развития услуг по инвестиционному консультированию в разы выше, чем во многих западных странах.

Развитие инвестиционного консалтинга на рынке России отличается от общемировой — это объясняется достаточно сложной экономической обстановкой, а именно:

— наличием санкций стран Запада;

— изменчивостью курса национальной валюты.

Современный инвестиционный консалтинг в России характеризуется следующими чертами:

— дифференциация услуг и повышение их качеств;

— ужесточение требований к копании — поставщику;

— учащение проверок со стороны государственного финансового надзора;

— стабилизация стоимости услуг.

Наиболее востребованные виды инвестиционного консалтинга в России со стороны зарубежных клиентов:

1) снижение инвестиционных рисков;

2) снижение издержек инвестиционных проектов;

3) разработка бизнес- планов в наиболее перспективных отраслях.

Отрицательные темпы прироста по итогам 2017 года наблюдались по таким видам инвестиционного консалтинга, как диверсификация производства, а также исследования рынков. Зарубежные компании придерживаются общемировых тенденций и сокращают затраты на маркетинговые исследования, предпочитая самостоятельно изучить рынки с помощью доступных ресурсов.

В перспективах у российских игроков, занимающихся инвестиционным консультированием зарубежных партнёров, выручка вырастет за счёт того, что компании в период стагнации будут выискивать пути для развития бизнеса. Предполагается рост на услуги, которые ориентированы на такие отрасли производства, как промышленный комплекс и транспортно-складское хозяйство.

Также перспективой развития инвестиционных консультантов, оказывающих помощь зарубежным компаниям, можно назвать разработку технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, оценку их инвестиционной привлекательности и экспертизу бизнес-планов. Необходимость данных услуг сегодня, и в ближайшем будущем связана с вопросами обоснования иностранных инвестиций для участия в проектах по развитию промышленного производства (нефть/газ, металлургия, электроэнергетика), а также в инфраструктурных проектах, например, в подготовке к проведению спортивного мероприятия мирового масштаба — чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Ещё одно перспективное направление — это предложение наряду с инвестиционными консультациями и банковских, которые заключаются в консультировании по вопросам работы банковских систем России, в проведении банковских и финансовых операций в различных странах мира (открытие и управление счетами).

Кроме того, инвестиционные консультанты российских компаний могут будут увеличивать число услуг консультирования по вопросам регистрации компаний и налоговому консалтингу. Такие услуги связаны с тем, что иностранные предприятия нацелены на глобализацию бизнеса, открытие филиалов не только в России, но и в соседних с нею странах.

Можно подвести итог, что сейчас инвестиционный консалтинг — это сложная интеллектуальная форма деятельности, которая помогает бизнесу развиваться и процветать. Особенно зарубежным предпринимателям на российских рынках. Современные потребности в инвестиционном консалтинге определяет спрос на наиболее популярные услуги, а именно: разработка инвестиционных проектов, поиск инвесторов, оценка инвестиционных вложений и оптимального способа финансирования проекта с научной точки зрения. Современные консалтинговые фирмы России должны не только обладать передовыми методологическими разработками, но и новейшими технологическими достижениями для ведения своей деятельности, т.к. одна из потребностей клиентов — уменьшение инвестиционных рисков.

Что касается потенциала для роста инвестиционного консалтинга в России, то в настоящее время — это отрасли недвижимости и банков, международные формы консультаций, которые помимо инвестиционной сферы включают услуги консалтинга по направлениям налогов, регистрационных процедур и т.д.