Срочная публикация научной статьи
+7 995 770 98 40
+7 995 202 54 42
info@journalpro.ru
Ли вэйцзе
Современная экономика отличается нестабильностью, на неё влияет ряд внешних и внутренних факторов, поэтому сложно грамотно дать оценку о направлении движений на финансовом рынке. Руководители многих предприятий и частные предприниматели зачастую не представляют, каким образом правильно вкладывать средства, т.к. концепции и тенденции на рынке финансов меняются чуть ли не ежедневно — сориентироваться в них без профессиональной подготовки практически невозможно. Особенно актуально это для зарубежных компаний, ведущих свою деятельность на рынках иностранных стран.
Предпринимателей интересует несколько вопросов:
— куда вкладывать финансовые средства для их сохранения и приумножения;
— как правильно рассчитать инвестиционный риск;
— как правильно составить инвестиционный план и т.д.
На все эти вопросы призваны подробным образом отвечать частные инвестиционные консультанты и консалтинговые компании.
В одних случаях руководству компаний или предпринимателям достаточно лишь общих рекомендаций от специалистов — консультантов, в других случаях они полностью передают в руки консультантов управление инвестиционным портфелем предприятия.
Необходимо отметить, что сейчас профессиональные консалтинговые компании занимаются не только оценкой инвестиционных перспектив клиента, но и сами привлекают инвесторов для сотрудничества, если перед ними ставится такая задача.
Деятельность современного инвестиционного консультанта оценивается не только по таким результатам, как: положительная динамика развития бизнеса, успешное выполнение производственных задач, но и по показателю эффективного распоряжения свободными денежными средствами предприятия.
Несмотря на то, что в последние годы финансовые возможности большинства предприятий существенно снизились, вопрос разумного инвестирования капитала остаётся актуальным. Более того, в условиях продолжительного кризиса компаниям жизненно необходимо получать доходы от перспективных денежных вложений в сторонние проекты.
Современные предприятия и индивидуальные предприниматели в любом государстве предпочитают вести дела с надёжным инвестиционным партнёром, в этом им помогают организации, которые занимаются сертификацией консалтинговых услуг. Т.е. они определяют добросовестных поставщиков интеллектуальных услуг, заносят их в официальный реестр, присваивают им рейтинги.
Участники рейтинга — высокоэффективные и надёжные учреждения, оказывающие юридические, финансовые, консультационные и другие услуги юридическим лицам и рядовым гражданам.
На текущий момент времени инвестиционный консалтинг пользуется высоким спросом, особенно по четырём направлениям.
1) Разработка инвестиционных проектов.
Сейчас эта услуга является основной для консалтинговых компаний в сфере инвестиций. Консультанты создают проекты инвестиционных вложений, определяют схемы их внедрения, составляют прогнозные направления денежных потоков, анализируют риски.
2) Рекомендации по оптимальному способу финансирования.
Консалтинговые компании и инвестиционные консультанты дают клиентам ряд обоснованных рекомендаций в сфере финансирования проектов и ведения текущей деятельности, т.к. зачастую многие руководители или специалисты компаний не могут распоряжаться собственными активами с рациональной позиции.
3) Оценка эффективности направлений инвестиций.
Эффективность направления или отрасли инвестирования определяется с помощью сложных экономических расчётов, в которых обязательно учитываются риски предстоящих вложений и их долгосрочная перспектива.
4) Поиск и привлечение инвесторов.
В настоящее время эта услуга достаточно популярна — консалтинговые компании занимаются поиском и привлечением инвесторов для заказчиков.
Инвестиционные консультанты ищут не объекты инвестирования для клиента, а привлекают денежные потоки. У специалистов в сфере инвестиционного консалтинга имеются собственные каналы взаимодействия с потенциальными инвесторами, кроме того, они способны добиваться наилучших для заказчика условий — определяют оптимальные суммы и сроки инвестиций, договариваются с банками, страховщиками и даже органами власти.
В таблице 1 представлена практическая польза от инвестиционного консалтинга.
Таблица 1
Практическая польза современного инвестиционного консалтинга
№ | Услуга | Польза |
1 | Разработка инвестиционных проектов | Разработка проектов от стадии планирования до стадии подписания инвестиционных договоров |
2 | Рекомендации по оптимальному способу финансирования | Заказчик получает практические советы по финансовым вопросам |
3 | Оценка эффективности инвестиций | Консультанты оценивают потенциальную прибыль инвестиций и контролируют риски |
4 | Поиск инвесторов | Консультанты ищут инвесторов для финансирования действующего бизнеса и начинающих проектов |
В целом можно определить, что инвестиционный консалтинг в настоящее время — это сложная интеллектуальная форма деятельности, которая помогает бизнесу развиваться и процветать. Современные потребности в инвестиционном консалтинге определяет спрос на наиболее популярные услуги, а именно: разработка инвестиционных проектов, поиск инвесторов, оценка инвестиционных вложений и оптимального способа финансирования проекта с научной точки зрения. Современные консалтинговые фирмы должны не только обладать передовыми методологическими разработками, но и новейшими технологическими достижениями для ведения своей деятельности, т.к. одна из потребностей клиентов — уменьшение инвестиционных рисков.
В России количество компаний, осуществляющих инвестиционное консультирование, постоянно растёт — это и крупные корпорации, которые занимаются международным консалтингом, и региональные компании, а также частные предприниматели. Практика ведения дел с учётом российских условий наращивается, темпы развития услуг по инвестиционному консультированию в разы выше, чем во многих западных странах.
Развитие инвестиционного консалтинга на рынке России отличается от общемировой — это объясняется достаточно сложной экономической обстановкой, а именно:
— наличием санкций стран Запада;
— изменчивостью курса национальной валюты.
Современный инвестиционный консалтинг в России характеризуется следующими чертами:
— дифференциация услуг и повышение их качеств;
— ужесточение требований к копании — поставщику;
— учащение проверок со стороны государственного финансового надзора;
— стабилизация стоимости услуг.
Наиболее востребованные виды инвестиционного консалтинга в России со стороны зарубежных клиентов:
1) снижение инвестиционных рисков;
2) снижение издержек инвестиционных проектов;
3) разработка бизнес- планов в наиболее перспективных отраслях.
Отрицательные темпы прироста по итогам 2017 года наблюдались по таким видам инвестиционного консалтинга, как диверсификация производства, а также исследования рынков. Зарубежные компании придерживаются общемировых тенденций и сокращают затраты на маркетинговые исследования, предпочитая самостоятельно изучить рынки с помощью доступных ресурсов.
В перспективах у российских игроков, занимающихся инвестиционным консультированием зарубежных партнёров, выручка вырастет за счёт того, что компании в период стагнации будут выискивать пути для развития бизнеса. Предполагается рост на услуги, которые ориентированы на такие отрасли производства, как промышленный комплекс и транспортно-складское хозяйство.
Также перспективой развития инвестиционных консультантов, оказывающих помощь зарубежным компаниям, можно назвать разработку технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, оценку их инвестиционной привлекательности и экспертизу бизнес-планов. Необходимость данных услуг сегодня, и в ближайшем будущем связана с вопросами обоснования иностранных инвестиций для участия в проектах по развитию промышленного производства (нефть/газ, металлургия, электроэнергетика), а также в инфраструктурных проектах, например, в подготовке к проведению спортивного мероприятия мирового масштаба — чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Ещё одно перспективное направление — это предложение наряду с инвестиционными консультациями и банковских, которые заключаются в консультировании по вопросам работы банковских систем России, в проведении банковских и финансовых операций в различных странах мира (открытие и управление счетами).
Кроме того, инвестиционные консультанты российских компаний могут будут увеличивать число услуг консультирования по вопросам регистрации компаний и налоговому консалтингу. Такие услуги связаны с тем, что иностранные предприятия нацелены на глобализацию бизнеса, открытие филиалов не только в России, но и в соседних с нею странах.
Можно подвести итог, что сейчас инвестиционный консалтинг — это сложная интеллектуальная форма деятельности, которая помогает бизнесу развиваться и процветать. Особенно зарубежным предпринимателям на российских рынках. Современные потребности в инвестиционном консалтинге определяет спрос на наиболее популярные услуги, а именно: разработка инвестиционных проектов, поиск инвесторов, оценка инвестиционных вложений и оптимального способа финансирования проекта с научной точки зрения. Современные консалтинговые фирмы России должны не только обладать передовыми методологическими разработками, но и новейшими технологическими достижениями для ведения своей деятельности, т.к. одна из потребностей клиентов — уменьшение инвестиционных рисков.
Что касается потенциала для роста инвестиционного консалтинга в России, то в настоящее время — это отрасли недвижимости и банков, международные формы консультаций, которые помимо инвестиционной сферы включают услуги консалтинга по направлениям налогов, регистрационных процедур и т.д.